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电力板块发力走高 吉电股份、江苏新能等涨停

时间:21-07-30 11:09    来源:证券时报

电力板块30日盘中发力走高,截至发稿,永泰能源、吉电股份、江苏新能、太阳能、节能风电等涨停,东旭蓝天(000040)、甘肃电投、浙江新能、晶科科技等涨幅超6%。

消息面上,近日,风电行业的重磅消息此起彼伏。7月13日,中国石化首个陆上风电项目在陕西渭南开工建设;7月15日,由三峡能源投资建设的亚洲在建单体容量最大的海上风电场——三峡广东阳江沙扒海上风电项目风机吊装容量突破100万千瓦,成为国内首个百万千瓦级海上风电场;7月26日,国家电投揭阳神泉海上风电项目取得突破性进展,首批5台5.5兆瓦风机成功并网发电。

据悉,即将到来的平价上网时代,并未阻碍风电投资的热潮,新一轮抢装潮的信号愈发明晰。

申万宏源近期发布的研报指出,由于上游钢铁价格回稳、风机大型化,整机招标价格下行,从而刺激了下游装机需求。今年上半年,我国风机招标量约33至37吉瓦,处于历史高位,风机价格下降有望推动风电装机需求持续超预期。

上证报报道,据业内人士介绍,今年上半年,各大主流叶片厂已进入满负荷生产状态,新接订单排产甚至存在一定困难。中材科技、时代新材、明阳智能等叶片工厂上半年风电叶片产量或达5000台,按今年平均容量3.2兆瓦计算,交付不低于15吉瓦。

中电联预测,截至今年底,我国风电累计装机有望达3.3亿千瓦,全年风电新增装机有望达50吉瓦,其中下半年装机量有望达40吉瓦。“十四五”期间,我国风电新增装机合计有望超过300吉瓦。

中信证券指出,风电行业的发展逻辑有所变化,主要原因是影响风电行业发展的两个因素有所变化。其一,平价时代来临,政策上由补贴政策时代向目标政策时代转变;其二,成本出现下降,目前部分风电机组投标价格低于2500元/KW,扭转了风电成本很难下降的局面。两种因素的影响下,风电行业或迎来相当长的成长期。

该机构表示,在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下,在成本下降的推动下,行业将迎来明显的成长期。一方面推动成本较快下降的整机企业将会迎来市占率的提升和超越行业的增长,重点推荐明阳智能,建议关注运达股份;另一方面零部件龙头企业在技术进步和产能扩张上具有明显优势,重点推荐日月股份、天顺风能、东方电缆,建议关注新强联。